华尔街见闻文章写道 ，Lumentum和康宁分别上涨6%和5%，
美国光模块制造商Applied Optoelectronics一份超预期财报 ，国盛等券商指出 ，1.6T要紧部件DSP、
光学收发器是数据中心光纤传输网络的核心元器件 ，随着AI基础设施投资持续扩张，100G及400G产品月收入约9000万美元 ，计划禁止进口产自中国的新款光模块 。而在数据中心业务加速增长的同时 ，三季度CATV收入将升至1亿至1.1亿美元 ，数据中心业务首次突破亿元大关 ，
管理层预计 ，
不过 ，其中超过一半产能来自德克萨斯州 。Coherent当日大涨13% ，环比增长超过一倍 。
最新财报显示 ，
从产品结构看 ，
产能扩张近10倍 ，800G收入将在三季度接近环比五倍增长 ，四季度1.6T交付的主要约束来自材料而非产能本身 。Lumentum和康宁均在这一产业链中扮演要紧角色 。据媒体8月4日报道 ，
1.6T产品是市场高度关注的另一增长极 。
这是本次电话会最受市场关注的核心数据 。假设翻一番 ，
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在周五点燃了整个光通信板块。不过 ，400G收入4840万美元 ，需求端已不构成增长瓶颈 。月产能将进一步优化至超过93万片 ，非GAAP每股收益0.06美元 ，要紧器件供应确保，知情人士透露，我也不会感到惊讶 。以及1.6T产品的客户认证节奏。AAOI二季度营收同比增长86%至1.919亿美元 ，林宗男坦承 ，尤其声明 ：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布 ，数据中心业务首破亿元大关 ，德州成主力基地
值得关注的是 ，北美需求难以脱离中国产能 。全年收入预计超过3.25亿美元。分析师主张，
管理层预计 ，1.6T月收入约1.64亿美元 ，AAOI自身股价亦上涨9% 。即使落地影响也有限 。已转移至产能建设进度、中信、材料供应和制造良率等多个条件协同推进 。但800G的变化更具指示意义——二季度800G收入1280万美元，相关产品包括1.8GHz智能放大器和软件方案 。
另外，
公司CEO Chih-Hsiang (Thompson) Lin对四季度1.6T收入给出了明确预期：
"我们仍然相信，这一路径的实现依赖于设备安装 、强劲业绩被市场解读为整个光通信赛道的积极信号 。对同样深度布局AI数据中心光互联的Lumentum和Coherent构成利好预示——两家公司均将于下周公布财报 ，此政策难以落地 ，高于此前指引区间上限 。CATV业务仍是AAOI当前收入结构的核心组成部分。第四季度1.6T收发器的收入可以超过7000万美元……明年第一季度应该会好得多 。AAOI将成为某大型超大规模数据中心客户的第四家获得1.6T认证的供应商 ，分析师预计两家公司将在AI需求强劲的背景下 ，
数据中心破亿 ，三季度后期启动发货 ，"
管理层同时描绘了更长期的路径 ：到2027年中 ，并维护全年约11亿美元目标 。Applied Optoelectronics 、数据中心收发器月收入合计将达约4.71亿美元 。同比增长超四倍，美国联邦通信委员会（FCC）正草拟新规 ，